Conseil Assurance Vie : Nos conseils pour choisir le meilleur contrat d'assurance vie
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Le choix d’un investissement financier sur un contrat d’assurance vie doit s’effectuer en 3 étapes :
valider tout d’abord que l’assurance vie est le produit financier le plus adapté à son besoin. Cela revient donc à intégrer ce projet dans une stratégie patrimoniale globale.
Choisir ensuite le meilleur produit d’assurance vie.
L’offre de produits est pléthorique (plusieurs centaines), chaque produit ayant ses propres caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. De plus, le meilleur produit sera celui le plus adapté à votre profil, votre projet et vos attentes.
Définir la stratégie d’investissement, c’est-à-dire sélectionner les supports financiers sur lesquels seront placés vos versements (uniques ou programmés).
L’offre de supports d’investissement est également pléthorique, on recense plus de 6000 SICAV. Quelles SICAV choisir ? En fonction de quels critères ? Pour quels objectifs (rendement, plus values,…) ?
Le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ayant le statut officiel de CIF (Conseiller en Investissement Financier) est de vous accompagner dans cette réflexion et dans la prise de décision.
Vous souhaitez ouvrir un contrat d’assurance vie multisupport ? Optimiser votre ISF dans le cadre d’un contrat d’assurance vie avec le Bonus de Fidélité ? Préparer la transmission de son patrimoine ? Comparer les différents contrats disponibles ? Investir sur les marchés financiers ? Transférer une partie du fond euro vers des supports plus dynamiques ? N’hésitez pas à nous contacter.
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