Gestion SICAV et FCP, gestion OPCVM : présentation de la gestion alternative - Toulouse

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La gestion alternative, qui s’adresse à des investisseurs très avertis, regroupe une panoplie de méthodes destinées à offrir à l’investisseur une performance absolue, c’est-à-dire sans corrélation avec l’évolution des marchés.

Le premier fonds alternatif a été créé aux Etats-Unis en 1949 par un Australien, Albert Wislow Jones. Les fonds de gestion alternative ou "hedge funds" interviennent sur les marchés traditionnels par le biais de produits dérivés.

Ces derniers sont déjà utilisés par les fonds traditionnels pour arbitrer ou se couvrir contre des évolutions défavorables des marchés de taux, de devises et même d’actions. Sauf qu’avec les hedge funds, l’utilisation des produits dérivés est différente : on peut gagner à la hausse mais aussi à la baisse, grâce aux ventes à découvert et au recours à l’effet de levier (pour investir des sommes plus importantes que le montant de l’actif du fonds).

Les stratégies de gestion alternative

 Stratégie Global Macro :

Le gérant anticipe et cherche à exploiter les grands mouvements macro-économiques (devises, taux d’intérêts, matières premières...).

 Stratégie Long Short :

Le gérant effectue dans le même temps des achats et des ventes à découvert qui lui permettent de profiter tant de la hausse que de la baisse des marchés. Lorsque les positions acheteuses et vendeuses sont équilibrées, le gérant n’est plus du tout exposé à la variation des marchés. On parle alors de stratégie Market Neutral.

 Stratégie Event Driven :

Le gérant profite des mouvements sur les cours provoqués par les rapprochements d’entreprises (OPA, OPE, fusions...).

 Stratégie d’Arbitrage :

Le gérant cherche à bénéficier de manière systématique des légers écarts de cotation entre les marchés. Cette stratégie qui génère de faibles gains s’accompagne souvent d’un fort levier d’endettement afin d’augmenter les montants investis. Les obligations convertibles sont un des instruments privilégiés de cette stratégie (Convertible Arbitrage), ainsi que les produits de taux (Fixed Income Arbitrage).

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