Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine et Defiscalisation - Toulouse

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Société

Direcfi est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), basé à Toulouse. Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, et possédant le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier), nous accompagnons nos clients dans l
La société

Le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est d’accompagner ses clients dans la création, la valorisation, la gestion et la transmission d’un patrimoine.

Notre Société, en tant que membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, est à même de vous garantir son indépendance et son professionnalisme afin d’accompagner ses clients dans toutes leurs réflexions patrimoniales.

Notre réussite dépend avant tout de la qualité des conseils que nous vous délivrons, de la qualité des produits que nous vous proposons, et de la qualité du suivi que nous effectuons.

Notre métier

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) et membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP), nous agissons généralement dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale, ou bien ponctuellement pour délivrer un conseil ou répondre à un besoin précis.

 

Notre métier comporte 3 axes principaux :

 

 

 Le conseil en stratégie patrimoniale

 

 Le conseil en investissement financier

 

 Le suivi patrimonial

 

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