Conseiller en Gestion de Patrimoine et Conseiller Défiscalisation - Toulouse
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notre localisation à Toulouse : cabinet gestion patrimoine Toulouse
notre métier de CIF : conseiller investissement financier
présentation du cabinet : cabinet conseil en gestion patrimoine
nos conseils pour investir en bourse : conseil investir en bourse.Notre activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Que recouvre l’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine ?
Elle s’articule autour de deux pôles complémentaires :
Le conseil en organisation et stratégie patrimoniale
Il se structure à partir d’une approche globale du client. Outre les objectifs poursuivis, cette phase recense et analyse les paramètres juridiques, fiscaux, économiques, financiers, mais aussi les éléments personnels et familiaux.
Ces travaux consistent donc à donner une clarté et une précision suffisante aux attentes exprimées et aux objectifs poursuivis pour pouvoir proposer les solutions les mieux adaptées. Ces dernières peuvent déboucher sur de simples conseils ou sur la mise en place de stratégies globales, souvent étalées dans le temps, comme des actes juridiques, des choix fiscaux et sociaux, des solutions d’investissement.
Selon les dossiers, cette première étape peut amener à faire appel à d’autres professionnels tels que des notaires, avocats, experts-comptables...
Intermédiation en produits
Dans la mesure où des investissements seraient nécessaires, les solutions préconisées vont trouver leurs réponses dans une phase d’intermédiation entre produits financiers, d’assurances ou immobiliers.
En tant que cabinet indépendant, nous sommes en relation permanente avec les principaux acteurs que sont les banques, compagnies d’assurances, gestionnaires de capitaux, promoteurs immobiliers…
Nous sélectionnons en toute indépendance une gamme de produits financiers ou produits immobiliers de défiscalisation permettant de répondre à la plupart des besoins de notre clientèle.
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