Conseil assurance vie : sélection des supports financiers - fonds euro, opcvm, sicav - Toulouse
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notre métier de CIF : Conseiller en Investissement Financier.
Sélection et suivi des actifs financiers
Le métier de Direcfi, Cabinet de Conseil en Investissement Financier, est de vous accompagner et de vous suivre dans le temps dans la sélection de supports financiers d’investissement.
Notre objectif est de faire fructifier votre placement financier
Au moment de la souscription du contrat d’assurance vie, nous intervenons dans la :
Prise en compte de votre profil général (répartition de votre patrimoine global - immobilier, actifs financiers…)
Prise en compte de votre projet (constitution épargne, transmission…)
Détermination de votre profil d’investisseur (prudent / risqué …)
Détermination du mode d’alimentation (placement, épargne programmée...)
Détermination de vos objectifs (placement court / moyen / long terme)
Prise en compte de l’espérance de gains souhaités
Prise en compte de vos contraintes (disponibilité souhaitée…)
Prise en compte de paramètres extérieurs (géopolitique, santé économique…)
Et ceci afin de :
Déterminer les supports d’investissement les plus appropriés
Déterminer la répartition de votre investissement sur ces différents supports
Enfin, durant la vie du contrat, nous intervenons pour :
Assurer le suivi des rendements de vos différents supports
Préconiser des arbitrages
Adapter votre investissement à votre patrimoine global
Adapter votre investissement en fonction de l’atteinte des objectifs
Nous vous invitons vivement à prendre connaissance de notre rubrique « Gestion des Actifs Financiers »
Vous souhaitez ouvrir un contrat d’assurance vie multisupport ? Optimiser votre ISF dans le cadre d’un contrat d’assurance vie avec le Bonus de Fidélité ? Préparer la transmission de son patrimoine ? Comparer les différents contrats disponibles ? Investir sur les marchés financiers ? Transférer une partie du fond euro vers des supports plus dynamiques ? N’hésitez pas à nous contacter.
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