Contrat de capitalisation : Conseils pour un investissement efficient - Toulouse
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notre métier : conseil fiscal gestion de patrimoine.
Nos conseils avant d’investir
Le choix d’un investissement financier sur un contrat de capitalisation doit s’effectuer en 3 étapes :
Valider tout d’abord que le contrat de capitalisation est le produit financier le plus adapté à votre besoin. Cela revient donc à intégrer ce projet dans une stratégie patrimoniale globale
Choisir ensuite le meilleur contrat de capitalisation. L’offre de produits est importante, chaque produit ayant ses propres caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. De plus, le meilleur produit sera celui le plus adapté à votre profil, votre projet et vos attentes
Définir la stratégie d’investissement, c’est-à-dire la sélection des supports financiers sur lesquels seront placés vos versements (uniques ou programmés). L’offre de supports d’investissements est pléthorique. On recense plus de 6000 SICAV. Quelles SICAV choisir ? En fonction de quels critères ? Quelle gestion de portefeuille de SICAV appliquée ? Pour quels objectifs (rendement, plus values…) ?...
Le rôle d’un conseiller en
L’équipe de Direcfi vous délivre ainsi un conseil patrimonial personnalisé, grâce à son savoir faire, sa capacité d’écoute et son expertise. Nous vous accompagnons ainsi sur chacune des étapes menant à un choix d’investissement financier.
Vous désirez souscrire un contrat de capitalisation ? Valoriser votre capital sans augmenter votre ISF ? N’hésitez pas à nous contacter.
Comment choisir ?
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