Conseil Contrat de Capitalisation : Sélection des supports financiers - fonds euro, opcvm, sicav
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réalisation d’une étude patrimoniale : etude fiscale et patrimoniale
présentation du cabinet Direcfi : gestion du patrimoine Toulouse
notre métier : conseil fiscal gestion de patrimoine
améliorer ses performances boursières : conseil investir en bourse.
Sélection et suivi des actifs financiers
Le métier de Gestion de patrimoine, Cabinet de Conseil en Investissement Financier, est de vous accompagner et de vous suivre dans le temps dans la sélection de supports financiers d’investissement et donc la gestion de votre patrimoine financier.
Notre objectif est de faire fructifier votre placement financier.
Au moment de la souscription du contrat de capitalisation, nous intervenons dans la :
Prise en compte de votre profil général (répartition de votre patrimoine global - immobilier, actifs financiers…)
Prise en compte de votre projet (constitution épargne, transmission…)
Détermination de votre profil d’investisseur (prudent / risqué …)
Détermination du mode d’alimentation (placement, épargne programmée...)
Détermination de vos objectifs (placement court/ moyen / long terme)
Prise en compte de l’espérance de gains souhaités
Prise en compte de vos contraintes (disponibilité souhaitée…)
Prise en compte de paramètres extérieurs (géopolitique, santé économique…)
Et ceci afin de :
Déterminer les supports d’investissement les plus appropriés
Déterminer la répartition de votre investissement sur ces différents supports
Enfin, durant la vie du contrat, nous intervenons pour :
Assurer le suivi des rendements de vos différents supports
Préconiser des arbitrages
Adapter votre investissement à votre patrimoine global
Adapter votre investissement en fonction de l’atteinte des objectifs
Nous vous invitons à consulter les rubriques :
"Assurance vie" pour connaître le fonctionnement d’un contrat de capitalisation
"Gestion des actifs financiers" pour bien comprendre l’importance d’une bonne stratégie d’investissement
Vous désirez souscrire un contrat de capitalisation ? Valoriser votre capital sans augmenter votre ISF ? N’hésitez pas à nous contacter.
Comment choisir ?
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