Contrat loi Madelin : Nos conseils avant d'investir sur un contrat Madelin - Toulouse

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Nos conseils avant d’investir

Le choix d’un investissement financier sur un contrat Madelin doit s’effectuer en 3 étapes :

 

 Valider tout d’abord que le contrat Madelin est le produit financier le plus adapté à votre besoin. Cela revient donc à intégrer ce projet dans une stratégie patrimoniale globale

 

 Choisir ensuite le meilleur contrat Madelin. L’offre de produits est pléthorique (plusieurs centaines), chaque produit ayant ses propres caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. De plus, le meilleur produit sera celui le plus adapté à votre profil, votre projet et vos attentes

 

 Définir la stratégie d’investissement, c’est-à-dire la sélection des supports financiers sur lesquels seront placés vos versements (uniques ou programmés). L’offre de support d’investissement est également pléthorique, on recense plus de 6000 SICAV. Quelles SICAV choisir ? En fonction de quels critères ? Pour quels objectifs (rendement, plus values…) ?...

 

Le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, qui possède le statut officiel de CIF (Conseiller en Investissement Financier) est de vous accompagner dans cette réflexion et dans la prise de décision.

 

 

L’équipe de Direcfi vous délivre ainsi un conseil patrimonial personnalisé, grâce à son savoir faire, sa capacité d’écoute et son expertise. Nous vous accompagnons ainsi sur chacune des étapes menant à un choix d’investissement financier.

 

 

  

 

 

Vous désirez bien préparer votre retraite en ouvrant un contrat Madelin ? Epargner sur le moyen ou long terme en bénéficiant d’avantages fiscaux ? Comparer PERP, assurance vie et contrat Madelin ? Mettre en place une véritable stratégie d’investissement sur les marchés financiers ? Réaliser un diagnostic patrimonial ? N’hésitez pas à nous contacter.

 

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