Contrat loi Madelin : Validation patrimoniale de votre projet Madelin - Tous nos conseils - Toulouse
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réalisation d’un bilan patrimonial : diagnostic patrimonial
le suivi patrimonial et financier : coaching patrimonial.
Projet patrimonial
Le contrat loi Madelin est aujourd’hui fortement distribué auprès des TNS, en raison de son attrait fiscal.
Il ne faut pourtant pas oublier qu’il existe d’autres solutions permettant de répondre aux attentes des clients, qu’elles soient fiscales ou financières. Quelle est la meilleure solution ?
Par exemple, les sommes investies ne sont pas disponibles contrairement aux autres produits connus. Est-ce pour vous une contrainte importante ou futile ?
Par exemple, avez-vous besoin de cet avantage fiscal si vous avez déjà investi dans d’autres opérations défiscalisantes ?
Par exemple, préférez-vous une solution défiscalisante à l’entrée ou à la sortie ?...
C’est pourquoi, avant de vous proposer un contrat Madelin, il nous parait indispensable de valider la pertinence de
votre projet et vos objectifs (retraite, protection, prévoyance, transmission, optimisation fiscale, recherche de plus values, recherche de revenus complémentaires, …)
votre environnement financier, fiscal, juridique, familial
et ensuite comparer le contrat Madelin avec les autres solutions existantes
La réalisation au préalable d’un bilan patrimonial permet ainsi de valider tous ces critères de décision.
Vous désirez bien préparer votre retraite en ouvrant un contrat Madelin ? Epargner sur le moyen ou long terme en bénéficiant d’avantages fiscaux ? Comparer PERP, assurance vie et contrat Madelin ? Mettre en place une véritable stratégie d’investissement sur les marchés financiers ? Réaliser un diagnostic patrimonial ? N’hésitez pas à nous contacter.
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