Notre métier de CGPI : créer, gérer, valoriser et transmettre un patrimoine

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Gestion de patrimoine, Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP) et possède également le statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier).

Nous sommes basés à Toulouse.

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Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) et membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP), nous agissons généralement dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale, ou bien ponctuellement pour délivrer un conseil ou répondre à un besoin précis.

 

Notre métier comporte 3 axes principaux :

 

 

 Le conseil en stratégie patrimoniale

 

 Le conseil en investissement financier

 

 Le suivi patrimonial

 

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