Conseil PERP : Sélection des supports financiers - fonds euro, opcvm, sicav - Toulouse
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l’intérêt de souscrire un PERP : avantage PERP
nos conseils pour investir sur les marchés : conseil investir bourse
réalisation d’un bilan patrimonial : diagnostic patrimonial
le suivi patrimonial et financier : coaching patrimonial.Sélection et suivi des actifs financiers
Le métier de Direcfi, Cabinet de Conseil en Investissement Financier, est de vous accompagner et de vous suivre dans le temps dans la sélection de supports financiers d’investissement.
Notre objectif est de faire fructifier votre placement financier
Au moment de la souscription du PERP nous intervenons dans la
Prise en compte de votre profil général (répartition de votre patrimoine global - immobilier, actifs financiers…)
Prise en compte de votre projet (constitution épargne, transmission…)
Détermination de votre profil d’investisseur (prudent / risqué …)
Détermination du mode d’alimentation (placement, épargne programmée...)
Détermination de vos objectifs (placement court/ moyen / long terme)
Prise en compte de l’espérance de gains souhaités
Prise en compte de vos contraintes (disponibilité souhaitée…)
Prise en compte de paramètres extérieurs (géopolitique, santé économique…)
Et ceci afin de
Déterminer les supports d’investissement les plus appropriés
Déterminer la répartition de votre investissement sur ces différents supports
Enfin, durant la vie du contrat, nous intervenons pour
Assurer le suivi des rendements de vos différents supports
Préconiser des arbitrages
Adapter votre investissement à votre patrimoine global
Adapter votre investissement en fonction de l’atteinte des objectifs
Nous vous invitons vivement à prendre connaissance de notre rubrique "Gestion des actifs financiers".
Vous désirez bien préparer votre retraite en ouvrant un PERP ? Epargner sur le moyen ou long terme en bénéficiant d’avantages fiscaux ? Comparer PERP, assurance vie et contrat Madelin ? Mettre en place une véritable stratégie d’investissement sur les marchés financiers ? Réaliser un diagnostic patrimonial ? N’hésitez pas à nous contacter.
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