Gestion placement financier boursier - suivi et conseils pour vos placements financiers boursiers.

Gestion actifs financiers > Conseils pour investir en Bourse > Suivi de votre investissement

Accédez directement à:
 le rendement attendu des fonds euros : investissement garanti
 présentation de notre métier : conseil patrimonial personnalisé
 présentation de notre cabinet : cabinet conseil gestion de patrimoine
 comment définir votre projet d’investissement : projet investissement.

Le suivi et la gestion d’un patrimoine financier investi sur les marchés actions (portefeuille de SICAV, …) sont des actes aussi importants que la sélection initiale des actifs.

Nos conseils en placement financier sont donc suivis dans le temps, pour obtenir à terme les rendements attendus et espérés.

Le suivi et la gestion d’un portefeuille de SICAV ou FCP fait bien sûr partie intégrante de notre mission.

En effet, durant la vie du placement financier, de nombreux paramètres sont susceptibles de modifier l’allocation d’actifs financiers définis préalablement.

Il peut s’agir de critères propres à l’environnement de l’investisseur :

 diminution ou augmentation des revenus

 besoin de liquidités

 apparition de nouveaux projets (acquisition d’un bien immobilier,…)

 modification de la pression fiscale

 arrivée de nouveaux capitaux (succession, clôture d’un autre produit,…) et donc modification globale du périmètre de  gestion de votre patrimoine financier

Il peut s’agir de critères propres à l’investissement financier :

 diminution ou augmentation de la durée du projet

 pourcentage d’atteinte de l’objectif et mise en place d’une stratégie plus dynamique ou plus sécuritaire

 surpondération de quelques lignes suite à des écarts de rendement importants, ce qui peut nécessiter un rééquilibre global des actifs financiers

 déception dans la modélisation du résultat de certaines SICAV que l’on décide de sortir du portefeuille

 indicateurs macro économiques

 contexte géopolitique

 cycles boursiers

Ainsi, notre rôle consiste à :

 assurer le suivi et la gestion de votre portefeuille de SICAV, FCP, Unités de Compte  (sans intervention directe de Direcfi)

 s’assurer de la cohérence permanente de la stratégie d’investissement appliquée par rapport à une gestion du patrimoine financier dans un cadre patrimonial et global

 faire un point de compte régulier

 proposer des arbitrages lorsque cela est jugé nécessaire

Remarque importante :

Nous n’effectuons directement aucun arbitrage et ne prenons aucune décision en direct concernant la gestion d’un placement financier (portefeuille de SICAV, FCP,…).

Nous n’en avons pas la possibilité technique ou juridique, et nous ne la souhaitons pas.

Toutes les opérations sont réalisées par le client, en général lors de nos rendez vous de point de compte.

Vous désirez confier la gestion d’un portefeuille de SICAV ou vous avez besoin de conseil dans la sélection de vos SICAV ou FCP ? Doper la performance de votre assurance vie en mettant en place une véritable stratégie d’investissement sur les marchés financiers ? Bénéficiez d’un coaching patrimonial ? N’hésitez pas à nous contacter.