Rémunération du Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

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 présentation du cabinet : cabinet conseil en gestion patrimoine
 notre localisation à Toulouse : cabinet gestion du patrimoine Toulouse
 notre chambre : chambre des independant du patrimoine
 nos conseils pour investir en bourse : investir bourse conseil boursier.

En tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, notre rémunération est étroitement liée à la nature de notre prestation :

 

 

 Sur les opérations ponctuelles

 

 Une rémunération peut s’appliquer dans le cadre d’une opération ponctuelle : réalisation d’un audit financier, juridique, fiscal, définition d’une stratégie patrimoniale globale, audit financier complexe, rédaction de statuts (SCI…).

 

 Lorsqu’il s’agit de réaliser une opération ponctuelle liée à un placement financier ou investissement immobilier, nous ne facturons en général aucune prestation. Notre rémunération est alors uniquement fonction de la rétrocession d’honoraires prévue par les partenaires choisis et est proportionnelle à la valeur de l’opération réalisée, voire conseillée à l’investissement.

 

 Bien évidemment, chaque opération ponctuelle nécessitant une facturation d’honoraires est présentée au préalable au client pour acceptation de la prestation.

 

 

 Sur le suivi patrimonial

 

 Lorsqu’il s’agit de mettre en place un suivi patrimonial global, avec des conseils sur des points juridiques, financiers, fiscaux, nous établissons une Lettre de Mission reprenant le périmètre exact de notre intervention ainsi que la tarification appliquée.

 

 Lorsqu’il s’agit d’établir un bilan patrimonial, de dégager un diagnostic, d’établir une stratégie et de suivre le dossier, nous facturons un abonnement annuel, qui permet au client de bénéficier de conseils réguliers, d’aide à la mise en forme des déclarations fiscales, sur des points financiers, juridiques ou fiscaux.

 

 Sur le suivi des placements financiers

 

 Lorsqu’il s’agit de suivre des placements financiers et de préconiser des arbitrages (modification du patrimoine du client ou de ses objectifs, santé de l’économie mondiale, déception ou satisfaction dans tel gérant de SICAV…), nous mettons en place une rémunération en fonction de la sur-performance réalisée par rapport à des indices de référence