Vos Garanties - Statut CIF et CGPI - Toulouse

Accédez directement à :
 nos conseils en optimisation fiscale : conseil en fiscalité des particuliers
 notre métier de CIF : Conseiller en Investissement Financier
 notre approche patrimoniale : diversification patrimoine
 présentation de notre suivi patrimonial : coaching patrimonial.

 

 La recherche de solutions sur-mesure

 

Notre mission commence par un audit préalable qui nous permet de découvrir votre environnement juridique, financier, fiscal et familial et de bien comprendre vos besoins et vos aspirations.

Nous pouvons alors, par la suite élaborer des solutions sur-mesure pour chacun de nos clients.

 

 

 La continuité

 

La mise en en place d’une opération d’investissement n’est que la première étape de notre relation. Notre objectif est de vous accompagner durablement et vous aider à prendre les décisions qui s’imposent tout au long de la durée de vie de votre investissement.

 

 

 La diversification comme objectif

 

Banquiers, assureurs, promoteurs, gestionnaires, tous poursuivent le même objectif : attirer au sein de leur compagnie vos actifs.

Notre objectif est à l’opposé de proposer une diversification de votre patrimoine sur différents supports et différents fournisseurs.

 

 

 Notre indépendance 

 

Le capital de notre cabinet est détenu intégralement par son fondateur et ses associés, personnes physiques. Nous ne sommes liés à aucun organisme. Nous sommes donc totalement libres de vous proposer les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.

 

 

 Notre rôle d’intermédiation

 

Vos comptes titres ou contrats d’assurance sont ouverts directement auprès des banques ou assurances que nous aurons sélectionnées. Les sommes correspondant à vos investissements sont toujours transmises directement par chèques ou virements établis à l’ordre de ces établissements, et ne transitent jamais par notre intermédiaire.

 

 

 Formation

 

Tous les associés du cabinet disposent de la capacité professionnelle et d’un niveau de compétence et de formation élevée.

 

 

 Statut CIF

 

Nous sommes membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, organisme agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Nous possédons le statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier).

 

Cela se traduit par des obligations en terme de :

 

 Compétences professionnelles

 Expériences professionnelles

 Formations continues annuelles

 Respect d’une déontologie

 Respect des règles édictées par l’AMF

 

 

 Responsabilité professionnelle

 

L’ensemble de nos activités sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle :

 

 activé de démarchage financier

 activité de Conseil en Investissement Financier

 activité de Courtage d’assurance

 activité de transactions immobilières

 

 

 

L’équipe de Direcfi est à votre disposition - Nous contacter